Según explicó el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, la operación se realizó bajo ley de Nueva York, lo que brinda mayor seguridad jurídica y fue clave para atraer inversores.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la emisión se logró con una tasa del 9,45%, considerada competitiva en el contexto actual. Además, señalaron que hubo una fuerte demanda en el mercado, lo que permitió mejorar las condiciones iniciales y cerrar la operación por debajo de las expectativas que manejaban algunos analistas.
Uno de los puntos centrales es el reperfilamiento de la deuda, ya que se extendieron los vencimientos hasta 2036 y se logró descomprimir pagos en el corto plazo, que eran considerados críticos para las finanzas provinciales. Actualmente, solo en compromisos heredados, la provincia afrontaba pagos cercanos a 30 millones de dólares trimestrales. En cuanto al destino de los fondos, se indicó que una parte será utilizada para cancelar deuda previa y otra para financiar obras públicas estratégicas. Desde el Ejecutivo remarcaron que el nuevo endeudamiento no será destinado a gastos corrientes y que permitirá reactivar proyectos clave en distintas localidades.
